株式会社GPC-Tax
株式会社GPC-Taxは、2013年に銀行融資プランナー協会を設立。税理士事務所の新しいビジネスモデルとして税務顧問と財務支援を兼ね備えたサービスを行う「新税理士」を提唱し、税理士向けの研修等を提供しています。
今回は、GPC-Tax本部会長・銀行融資プランナー協会代表理事を務める田中英司さまに、WisdomBaseの導入の背景・活用方法についてお話しをうかがいました。
GPC-Taxは税理士事務所さまと提携し、税理士事務所の新しいビジネスモデルを模索してきました。
現在は銀行融資プランナー協会を立ち上げ、税理士の方向けに財務のスキルを身につけるための研修等を行っています。「新税理士」と銘打ち、財務知識を有する税理士の育成に取り組んでいます。
財務知識・スキルを持つ「新税理士」は、大きなマーケットとなる可能性を秘めています。多くの中小企業や個人事業主の方は、財務に関する知識が少なく、いざというときのための資金のプールや資金調達力の向上といった財務戦略を立てずに経営をしています。そのため、お金に苦労する場合が多いのです。
私たちは、税務顧問である税理士事務所が財務機能を担うことで、中小企業や個人事業主がお金に困らない経営を実現できると考えています。
また、税理士側にとっても、税務顧問業務と財務支援をセットで提供することで、新しいビジネスを開拓でき、他の税理士事務所との差別化を実現できます。
税理士事務所は、税務を通して顧問先の経営数値を継続して収集・整理しています。そのため、財務について学べば適切な財務支援をするのは難しくありません。
これまでの税理士は税務顧問業務が主でしたが、研修を通して財務支援のできる「新税理士」を増やしていきたいです。「新税理士」が増えれば、中小企業・個人事業主の多くが、財務面で適切な経営をできるようになるはずです。今すぐには難しいですが、5年、10年かけて実現していきたいと考えています。
実現に向け、知識やスキルの提供だけでなく、個別サポートや会員全体のブランディング、ゆくゆくはクライアントのマッチングにも取り組んでいきます。
GPC-Taxでは、税理士の方が財務の知識を習得できるよう、全9回、合計30時間以上の講座を提供しています。講座1回当たりの受講時間は3〜4時間で、開始当初は研究会という名称で、東京と大阪で現地開催していました。
月1回の講座なので全カリキュラムを完了するのに9ヶ月かかり、開催地も2箇所あるため、講座に出られなかった方や同じ講座を受講し復習したい方がいても、対応できませんでした。
そこで数年前に、録画動画と資料で独学できるオンデマンド環境をWisdomBaseとは別のシステムで構築しました。しかし、機能が充実しておらず費用も高額のため、システムの乗り換えを検討していました。
乗り換え先のシステムをリサーチするなかでWisdomBaseを知り、スマートフォンに対応している点、前に使用していたシステムよりリーズナブルに利用できる点が決め手となり、「やりたいことを実現できる」と感じ、導入を決めました。
また、料金体系がシンプルなのも大きな魅力でした。以前使用していたシステムは、動画の容量やユーザー数による従量課金があるなど料金体系が複雑で、コストを把握しにくかったのです。
システムが使いやすく、柔軟にコンテンツを追加できる点です。
ユーザーごとにコンテンツを簡単に出し分けできるので、従来の税理士の方がご自身で財務知識を学ぶプランに加え、学習中に使用した教材を貸与し税理士の方が勉強会を開催できる新しいプランを追加できました。新プランの導入により、税理士の方々がご自身のクライアント向けに財務知識の勉強会を開催できるようになり、「サービスの幅が広がった」と税理士の方々に大変喜んでいただけました。
柔軟にコンテンツの出し分けをアレンジできるWisdomBaseを採用したおかげで、新しい事業モデルを構築できました。コストダウンや効率化だけではなく、柔軟性の高いシステムにより、サービスのバリューアップも実現できるのが、WisdomBasの魅力だと感じています。
導入サポートにも非常に満足しています。わからないところがあれば、すぐにサポートしてもらえるので、安心感があります。定期的にコンテンツを追加しているのですが、操作が簡単なので自分たちで作業できますし、つまずいた場合もフォローしてもらえるので、助かっています。
WisdomBaseには高性能の試験機能があるのですが、弊社ではまだ活用できていません。今後は試験機能を利用して、税理士事務所の所長さまが活用できるスタッフ向けの試験を作成するなど、新しい事業プランを考えています。
また、弊社の事業領域は税理士なのですが、今後は弁護士も対象としていくことも検討しています。WisdomBaseの導入により、事業の可能性が広がったと感じています。
事業の拡大に伴い、コンテンツの出し分けなど複雑な設定が必要になるかもしれません。しかし、WisdomBaseであれば、柔軟に対応でき、サポートも手厚いので安心してチャレンジできます。シェアウィズさんと一緒に、私たちの事業を拡大していきたいです。
